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【要闻】美指退守100大关,油价乏力升势暂缓

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周一(12月5日)纽约时段,意大利公投消息对市场的影响完全消散,市场重新回到美联储升息前景上来,分析认为美债收益率涨幅过高,因此在下周美联储会前投资者回补美元多头,美元指数回落跌至100整数大关。原油方面,自上周OPEC达成协议以来的油价升势逐渐减弱,取而代之的是投资者对于减产是否能缓解过剩的疑虑,这打压油价在周一的行情中震荡小幅收跌。

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具体市场上,美指跌至100整数关口,受累于多头回补的压力,良好美数据和官员升息言论对美元的提振有限;金价触及10个月新低,受股市和美债收益率上涨打压;油价震荡中小幅收跌,市场对OPEC减产可缓解供应过剩局面存疑。

美指跌至100整数关口,受累于多头回补的压力,良好美数据和官员升息言论对美元的提振有限。在下周美联储决议前,投资者回补美元多头。

良好的美国经济数据和美联储官员升息言论并未对美元带来太多的提振。周一美国公布的经济数据,ISM非制造业指数和LMCI表现均好于预期,且美联储两位官员发表升息言论,不过数据和言论并未给美元带来太多的支撑。

具体数据显示,美国11月ISM非制造业指数57.2,创2015年10月份以来新高,预期55.5,前值54.8。评论称,美国服务业11月扩张速度创下去年10月以来最大增幅,推动服务业强劲增长。其中,商业服务、医疗保健、餐馆酒店创造了最多的新增就业岗位。

美国11月就业市场状况指数(LMCI)1.5,预期-0.2,前值0.7修正为1.4。分析称,就业市场状况指数再度显示美国就业市场仍然十分强劲,这或将支撑美联储主席耶伦在下周会议上做出的决策。

另外一项表现不及预期的美国数据显示,美国11月Markit服务业PMI终值54.6,预期54.8,初值54.7,10月终值为54.8。

此外美元上周五走软,数据显示,美国11月非农就业岗位增加17.8万个,与预期相符,失业率触及2007年8月以来最低。在稳健但不算亮丽的美国11月非农就业报告出炉后,投资人对美元近期涨势进行获利了结。

三位美联储官员周一发表公开言论。美联储三把手杜德利称支撑渐进式加息,而明年票委芝加哥联储主席埃文斯预计下半年美国增速较上半年大幅增长。

美国纽约联储主席杜德利称,支持渐进式加息,随着时间进程逐步移除宽松。目前断言美国财政政策对加息的影响为时过早。若财政上出现显著不确定性的话,自己将调整加息方面的观点。

杜德利表示,市场对美国大选结果的反应是合适的,如果美国财政政策宽松,美联储加息幅度将更大。近期金融市场收紧并不构成太大的担忧。美国经济增长相当良好,薪资增长稳健。市场易于波动,最好还是关注经济方面的信息。

美国芝加哥联储主席明年票委埃文斯预计美国经济下半年增速会比上半年强得多。埃文斯表示,薪资将继续温和增长。大选已经化解了一种形式的不确定性,但仍然存在若干不确定性。美国经济基本面良好,预计这将延续下去。美国需求面实际上相当好,预计增速将延续下去,预计通胀率将更加稳固地朝着美联储2%通胀目标回升。

今年票委圣路易斯联储主席布拉德称,失业率和通胀正接近长期水平,圣路易斯联储模型显示直至2019年仅一次加息。预计政策利率将维持在极其低的水平。经济只需要加息一次,就会达到中性利率,失业率和通胀率接近目标让这一看法显得合理。

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意大利公投成了投机者抄底欧元的好机会,欧元走强施压美元。周一欧元扳回隔夜因意大利公投失败而录得的跌幅并大幅上涨。周一早间欧元受意大利选举拖累跌至21个月低位,但基金投机头寸低位抄底欧元最终支撑欧元大幅攀升。

意大利总理伦齐承认修宪计划公投失败,并称将辞职。这一结果在市场广泛预料之中,不过“反对”票达59.1%的规模要超过此前预期。

西太平洋银行分析师说,“今天欧元的走势让人想起特朗普选举中所出现的类似的情况,起初欧元如大多数市场评论家所预期的那样因拒绝全民投票而下跌。然而,随着欧洲交易的开始,这些都被扭转了。现在清楚的是,欧元的下跌反而成了投机者低位买入欧元的好机会,市场上的投机者对继续看跌欧元存在偏见,欧元下跌的空间似乎非常有限了。”

法国兴业银行宏观策略师Kit Juckes称,“由于投票结果基本在预料之中,市场并无过多热情进一步推动当前走势,从现在起,汇市将从债市息差、股市反应中寻找交投线索,并等待评级机构发声。”

德国商业银行驻法兰克福的外汇策略主管Ulrich Leuchtmann说,“公投结果略微增加了爆发类似2011年危机的可能性,但即便危机全面爆发...这本身也不会对欧元构成重大负担,唯一给欧元构成负担的是,如果欧洲央行以更多扩张性货币政策加以应对,目前意大利公债利差的反应相对温和,所以欧洲央行不大可能有什么大动作。”

欧洲央行定于周四举行下次政策会议。欧洲央行(ECB)消息人士上周称,若意大利公投结果导致债市大跌,央行准备临时加大该国公债的购买。但交易商周一称,目前为止未见到欧洲央行在市场买进意大利公债。

金价触及10个月新低,受股市和美债收益率上涨打压。金价周一降至10个月最低水准,因全球股市上涨,投资者对意大利政治不稳的担忧缓解,以及美国经济数据公布后美国公债收益率攀升。

现货金下跌最多1.6%,至2月初来最低每盎司1,157美元,较日内高位低超过30美元。现货金下跌0.5%,报每盎司1,171.11美元。现货银下跌0.1%,报16.68美元。

意大利公投选举后的避险情绪完全消散,风险意愿上升,抑制诸如黄金等较安全资产的吸引力。意大利政治不确定性一般会为黄金价格提供支撑,但在周一金价则并未因此而获得多大支持,因为市场此前就已预料到反对派阵营将会获胜。

指标10年期美国公债收益率上涨,此前美国供应管理协会(ISM)表示,11月美国服务业活动增速高于预期。因黄金没有收益,美国公债收益率上升对黄金不利。此后美债收益率稍后缩减涨幅,黄金从其日内低位反弹。

现货金价小时图显示
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ICBC Standard Bank分析师Tom Kendall说,“黄金表现良好,直到最近的六个月,因投资人在现金上的收益赶不上通胀,但目前美国10年期公债收益率上升和实质利率攀升,从而令黄金的吸引力下降,因为投资人在其他市场可得到回报。”

ThinkForex的首席市场分析师Naeem Aslam说道,“黄金价格在开盘时走高,但现在其成交价则低于此前一个交易日的收盘价,这确认了黄金市场的疲弱迹象。近期金价的支撑位在每盎司1160美元,阻力位在每盎司1181美元。”

市场广泛预计,美联储将在12月13-14日政策会议上升息。纽约联邦储备银行主席杜德利称,特朗普当选美国总统给他将采取的政策造成“很大”不确定性,因此现在让美联储判断逐步升息的计划是否需要调整还为时过早。

美国芝加哥联邦储备银行主席埃文斯称,预期保持了一段长时间的低利率阶段将会结束。

Citi Research在2017年预估报告中指出,“不过,目前仍有很不确定性,我们维持对明年黄金价格将低于今年的预期,缺乏强劲的结构性趋势,我们预期金价在反弹前还会承受压力。”

油价震荡中小幅收跌,市场对OPEC减产可缓解供应过剩局面存疑。美国原油期货周一收盘上涨,不过电子盘在盘后交易中回落,鉴于美国钻探活动增加,市场对OPEC减产是否足以缓解全球供应过多的局面存疑,

美国原油盘初上涨,在尾盘缩减涨幅,收报每桶51.79美元,升0.11美元,或0.21%,结算后回落至最低51.11美元。布伦特原油收报每桶54.94美元,上涨0.48美元,或0.88%,后回落至54.22美元。

市场怀疑OPEC和非OPEC产油国减产是否足以抑制供应过多的局面。油价周一回落,暗示自周三OPEC减产协议后上涨多达19%的势头可能暂竭。上周周线上涨12.2%,为2011年2月来最大单周升幅。

Tyche Capital Advisors董事总经理Tariq Zahir说,“油价回落,因投资者焦点转向钻井活动不断上升。原油价格的上涨将推动包括美国页岩油生产商在内的产油商提高产量。对美国页岩油生产商来说,只要油价保持在每桶50美元以上,那么它们就可赚到利润。有些产油商可能会在欧佩克减产协议于明年1月1日生效以前就提高产量。”

Lipow Oil Associates的总裁Andy Lipow说道,“市场正在消化周一公布的两份调查报告,这些报告显示11月份的产量增加了大约30万桶/日,从而引发了有关欧佩克成员国是否真将在明年1月1日减产的怀疑情绪,并令人质疑其是否会在2017年中违反协议。”

沙特周一下午表示,下调向亚洲客户的阿拉伯轻质原油官方售价,暗示沙特继续致力于保持其市场份额。

美国原油价格小时图显示
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在OPEC同意从明年1月起将日产量减少120万桶后,市场焦点现在转向周末OPEC和非OPEC产油国会议。非OPEC产油国预计将在12月10日维也纳会议上同意将日产量减少60万桶。

知名财经网站Forexlive指出,油市下一个关注点聚焦非欧佩克国家的加入。欧佩克与非欧佩克会议将于12月10日在维也纳召开,目前受邀名单已有14个国家:墨西哥、阿曼、哈萨克斯坦、巴林、哥伦比亚、刚果、埃及、俄罗斯、特立尼达和多巴哥、土库曼斯坦、阿塞拜疆、玻利维亚、文莱与乌兹别克斯坦。

伊朗石油部通讯社报导,伊朗石油部长将出席维也纳OPEC与非OPEC产油国部长级会议。

持仓数据也对油价上涨不利。周一洲际交易所(ICE)公布的周度数据显示,投资者持有的布伦特原油净多头头寸升至四周最高。

北京时间6点09分 美元指数报100.13/15,现货金价报1170.13美元/盎司,美国原油报50.94美元/桶

文章分类: 市场统计
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