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【油讯】日本地震致油价创新低,维也纳会议将至

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周一(6月18日)亚市早盘,美油横盘整理,因日本突发地震的影响,油价短线跳水。早些时候受美联储加息美元持续走强,同时美原油钻井数续增的影响,油价出现了一波跌势。目前美油交投于63.81美元,日内高点和低点于64.55美元和63.59美元。


美原油钻井数连续四周增加


美国截至6月15日当周,油服贝克休斯总钻井总数1059,前值1062口;贝克休斯石油钻井总数863,预期值864口,前值862口,连续四周录得增加;贝克休斯天然气钻井总数194,值198口。

数据公布后,油价小幅反弹后出现一波跳水。


日本地震令油价短线跳水


日本时间今天早上7:58分于大阪发生规模6.1有感地震,深度13km,日本气象厅称,地震的震央位于大阪县北部,并未发出海啸警报,各地震度大阪6、京都5、神户5、奈良4、不少网友在PTT回报资讯表示超摇,且目前传JR停驶中,关西机场也暂时封闭跑道飞机停驶,正检查跑道有无受损。

地震后,日本关西的部分精炼油厂已停工。此外关西电力表示,大阪和邻近的兵库县有超过17万户的家庭断电。

消息公布后油价短时间出现一波跳水,创出了2018年 4月10日以来最低水平。


莫斯科会晤后俄罗斯与沙特欲加强合作,增产或难以避免


纽约瑞穗能源主管鲍勃·雅阁表示,他们将会参加维也纳会议,所以人都在讨论增加产量,但是唯一的问题在于增加多少。

俄罗斯能源部长诺瓦克表示,在莫斯科与沙特能源部长法利赫会晤后,两国表示将在原则上支持产量的增加。

诺瓦克表示,在增长的问题上基本达成一致,具体的细节将在一周内举行的会议上进行讨论,其中一种思路包括可能将从7月1日起逐步增加150万桶/日的产量。

法利赫没有具体陈述将在维也纳会议上采取何种方案,但是他表示,沙特和俄罗斯知道将要往何种方向前进,同时他认为将会达成一个令大都数人尤其是市场感到满意的答案。

许多分析师认为维也纳会议结束后将会出现产量的上升。瑞士石油市场咨询公司Petromatrix的奥利维尔雅各布表示 ,市场情绪已经发生转向,同时原油供应量将会出现上涨。

期货经纪公司AxiTrader的首席市场策略师格雷格·麦肯纳表示,本周OPEC将会达成何种协议尚不能预测,但是有迹象表明俄罗斯似乎想寻求比其他产油国更大的产量增加。

麦肯纳进一步表示,预计增加的产量将会略低于美国希望沙特能够增加的100万桶/日。

沙特王储萨勒曼在莫斯科与普京会面时表示,沙特希望与俄罗斯在全球原油供给上保持密切的合作。


地缘因素以及市场需求依然左右油价走势


近期油市的走向出现了明显的不确定性,这使得市场充满了对于2018年下半年油市走向的猜测。

原油的价格较之2017年同期上涨了30%,布伦特原油期货的平均价格与2014年以来首次站上70美元/桶。同时原油库存的不断减少、地缘政治因素的发酵以及强劲的市场需求,这推动了油价的不断上涨,这也使得WTI原油期货的平均价格也上涨至了65.09美元。

不过由于产量的不断上升以及美元升值的压力,油价近期已经丧失了一些上行的走势。预计随着更多的产量流入市场可能将导致油价的进一步下行。

2018年第二季度全球的经济活动已经明显的放缓,同时主要经合组织国家的经济增速也低于预期。2018年全球的经济增速依然维持在3.8%,同时预测2018年下半年的经济增速将会有所增加。美国将在这一过程中扮演主导角色,因为其所出台的财政刺激措施推动了其经济稳固增长。此外,日本和欧元区经历了年初的走软后,可能将会在2018年下半年迎来回暖。

尽管经合组织国家有经济上行的潜能,但是主要的新兴经济体则可能会从2018年上半年的高速增长中出现回落。尽管印度在上半年经济出现了强劲的复苏,但是预计2018年下半年印度经济将会出现明显的放缓。

巴西和俄罗斯预计将在2018年下半年经济维稳,这是由于近期大宗商品价格出现回落以及地缘政治的不稳定性所造成的,同时随着全球范围内不断增加的贸易壁垒,这可能会进一步提高负债水平以及资本市场潜在波动性的加剧。

尽管如此,OPEC还是预测2018年下半年全球的原油需求将会增加161万桶/日,同时2018全年的原油消费总量预计将会达到1亿桶/日。此外非经合组织国家的原油需求预计也将增加128万桶/日,这主要集中在中国的工业和交通部门,同时印度等亚洲国家经济的稳步增长也将对原油需求形成支撑。

尽管美国、中国以印度在原油需求上依然有上行的潜力,但是下行的风险可能会阻碍需求的持续上升。首先政府对于原油的干预可能会影响原油的需求,这包括推进天然气的使用。其次美国大量的推进原油的产量,这可能会导致巴西以及加拿大产量的增加以抢占市场份额,进而推动巴西以及加拿大更多项目的启动以及产量的迅速增加。

美元持续走强施压油价


近一年来,美元已经跃升至最强的水平,引发了市场对于美元走强可能导致债务负担加重以及原油需求下降的担忧。

美联储近期宣布加息导致美元创出了年内高点。

嘉信理财首席固定收益策略师凯西·琼斯近期表示,美元依然有上行的空间,欧洲的数据在走软,美国的数据走强,美联储今年已经宣布加息两次,同时美联储还表示将会考虑今年额外的两次加息,这将会推动美元的进一步走强。

同时欧洲央行也在防止主权债券收益率下降,尤其是意大利政局的不确定因素导致该债券收益率不振,欧洲央行近期表示将在明年九月前维持低利率。

美元的持续走强对于油市产生了最直接的影响,导致了许多国家货币支出扩大,进而拖累了油价。有消息称,目前印度的柴油较之2017年同期经上涨了27%。


中美贸易紧张关系再度升级施压油价


6月15日随着美国宣布对原产于中国的500亿美元的商品加征25%的进口关税,并于7月6日开始生效。中国政府随后宣布对原产于美国的水产品、农产品、汽车加征25%的关税,同时对自美国进口的能源产品、医疗设备和化工品也额外加征25%关税,并于7月6日开始实施。

这使得中美贸易紧张局势再度升级,油价前景阴云密布。


目前影响油价的因素有很多,预计几天后OPEC是否增产的决定将是近期最重要的推动因素。此外,美联储加息和美元走强也将成为影响油价的其他变量。


伊朗、委内瑞拉和伊拉克反对OPEC增产


伊朗表示,委内瑞拉和伊拉克将与自己一道,在本周维也纳开会时,阻止沙特和俄罗斯支持的增产协议。6月22日至23日,OPEC会议将在维也纳召开,讨论原油减产协议的近况与未来。

6月17日,伊朗驻欧盟代表Hossein Kazempour Ardebili在接受采访时表示,三个OPEC的创立国将阻止增产协议。如果沙特和俄罗斯希望增加产量,这需要各方达成一致。如果这两个国家想单独行动,那就是违反了合作协议。

伊朗的言论表明,本周晚些时候在维也纳召开的会议上,OPEC成员国将讨论结束全球减产的行动。具有历史意义、由24个国家共同进行的减产协议成功实现了平衡油市和提高油价的目标。沙特和俄罗斯这两个最大的产油国希望最早在下个月就放松配额。然而,尽管沙特和俄罗斯的石油产量低于产能,但包括伊朗和委内瑞拉在内的许多OPEC国家将难以提高产量,即便他们的配额有所增加。

上周四,俄罗斯
能源部长诺瓦克(Alexander Novak)表示,OPEC及其盟友可能考虑将日产量增加至多150万桶/日。这将足以抵消国际能源机构预计的委内瑞拉和伊朗供应损失。据知情人士透露,沙特一直在讨论不同法案,将原油日产量提高50万至100万桶。

美国制裁冲击伊朗和委内瑞拉原油产量


OPEC还面临来自外部的压力。美国总统特朗普不断在推特上批评OPEC。由于担心汽油价格对中期选举的影响,特朗普政府正大力游说,希望增产。

伊朗驻欧盟代表Hossein Kazempour Ardebili表示:“我们呼吁OPEC和俄罗斯的兄弟们,我们不需要安抚特朗普。特朗普制裁了OPEC的两位创始国,也制裁了俄罗斯。我们是受责任和价值观驱动的主权国家。全世界都必须反对美国这种傲慢的态度,未来将这样做。”

国际能源署上周表示,美国的制裁措施将导致伊朗和委内瑞拉明年石油产量可能减少近30%,这需要该组织海湾成员国提供更多供应。

Hossein  Kazempour Ardebili还表示,市场的基本面没有变化,尽管美国能源情报署和国际能源署急于发表不同看法。他表示:“市场的原油供应充足,OPEC应该在年底前遵守其决定。我相信,许多OPEC成员国也有同感,并采取了同样的行动。”

美联储加息提振美元,威胁石油需求施压油价


就在几天前,美联储宣布再次加息,美元一度飙升创下近一年的高点。美联储今年已经加息两次,计划今年再加息两次。

美联储的加息行动在石油市场引起了反响。油价上涨会拖累需求,美元走强会放大本币的成本。

国际能源机构上周表示,2018年和2019年,全球的石油需求将每天增加140万桶,尽管这一预测很容易受到几个潜在因素的影响。该机构在报告中写道:“当然,石油需求也存在下行风险,包括油价可能上涨、经济信心减弱、贸易保护主义以及美元可能进一步走强。”

由于油价上涨和汇率问题,今年已经出现了一些特殊事件,虽然其背后的原因多种多样,但强势美元造成的影响不可低估。在阿根廷,比索相对于美元贬值了近四分之一,迫使政府向IMF寻求金融援助。在巴西,针对高油价的严重抗议使该国陷入瘫痪,因为相对于美元而言,巴西雷亚尔的汇率下跌了近15%,加剧了油价的上涨。

国际能源机构在报告中写道:“一些新兴市场经济体和一些经合组织国家的货币风险也在上升。例如,从4月和5月底开始,阿根廷比索兑美元汇率贬值24%,巴西雷亚尔贬值12.6%,墨西哥比索贬值9.7%,俄罗斯卢布贬值9.2%,土耳其里拉贬值14.4%,南非兰特贬值7.3%,而
欧元贬值了5.4%。”

汇率动荡威胁着石油需求的增长。国际能源机构总结称:“这些货币的贬值迫使一些国家提高利率以捍卫本国货币,这可能在适当时候对经济增长构成压力。”

分析师对未来油价走势也给出不同观点


由于多重因素影响油价走势,分析师们的油价预测出现分歧,主要分为看空和看多两大阵营。

看空油价的分析师认为,OPEC的增产预期、美国
页岩油供应增加、高油价对需求造成的拖累、美联储加息将施压油价,油价未来可能承压下滑。

看多油价的分析师认为,全球石油库存降至五年平均水平、委内瑞拉,伊朗和利比亚的石油减产、OPEC增产无法抵消以上国家减产的影响,这些因素未来将提振油价。

综合以上消息,小编认为,OPEC会议是否增产将成为短期油价的重大影响因素,虽然沙特和俄罗斯支持增产,但也面临伊朗、委内瑞拉和伊拉克的反对。在最终结果落地之前,预计油价的走势仍将处在多空剧烈博弈的反复之中。


技术分析


1小时图上,美油的快速下杀将此前近半个月的上涨走势几乎抹掉。同时美油跌穿了关键的支撑区间确立了近期的上涨走势只是快速下跌后的反弹行情。

短线油价依然有反弹的空间,但是油价已经明显走软了,上方最直接的压力区间是65.1—65.3,如果始终未能站上,不排除会出现一波较大的下跌走势。

只有短时间站上66美元一线油价才有回到中性区间的可能,否则美油未来将会出现进一步的下探。



文章分类: 国际财经
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