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【要闻】麻烦接连不断!金融大鳄索罗斯支招“拯救欧洲”

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近期,意大利政局动荡再次将欧盟推上了风口浪尖,对反欧盟政党上台及再次大选不确定性的担忧冲击着投资者情绪。5月28日,意大利组建联合政府的努力宣告失败,加上爆出西班牙首相将面临不信任投票的消息,欧洲金融市场全线下跌。


欧盟一直处于紧张状态,因更强大的欧盟成员国要求经济陷入困境的国家控制开支,以减少债务。这种强制的紧缩措施导致像希腊和意大利这样的国家失业率高企。而中东和非洲国家的大量难民涌入,导致这些金融危机后苦苦挣扎的欧洲国家雪上加霜。

在这种情况下,金融大鳄乔治·索罗斯给出了“拯救欧洲”的三点计划。

5月29日,在欧盟理事会外部关系年会理事会上,索罗斯表示,欧盟正面临存亡危机。在名为“如何拯救欧洲”的演讲中,索罗斯声称,欧盟目前面临的迫切问题可以分为难民危机、如英国脱欧等区域性分裂危机、以及财政紧缩带来的经济困境。

索罗斯表示,这三个问题中,最好的切入点应该是解决难民危机。他认为,应该废除欧盟成员国被强行分配一定数量难民的规定。他表示:“欧盟成员国不应被迫接受他们不想接受的难民,难民也不应该被迫在他们不想去的国家定居。”

“堡垒欧洲”的想法不切实际


索罗斯表示希望欧盟保护其外部边境,但仍对合法移民保持开放。他表示,“堡垒欧洲”的想法不切实际。

对此,索罗斯草拟了一个计划,将每年出资300亿欧元(折合347亿美元)资助非洲的教育和失业问题。他表示,这一计划将阻止这些人涌入欧洲寻求避难。索罗斯表示,目前的危机是一个欧盟问题,融资问题可以通过欧盟“基本未使用过的”借款能力来实现。而就如何借助融资以解决难民危机,索罗斯在讲话中再次提到了当前决策者中普遍依赖的紧缩问题。

索罗斯指出,地缘政治紧张局势及欧洲与美国之间的联系弱化意味着,欧盟可能走向另一轮经济放缓。他表示,在非洲大量投资将有助于缓解欧盟的经济问题,一些金融手段可以减轻贷款人的债务恐惧。

索罗斯表示:“我想指出,在投资非洲的提议中,有一个巧妙的策略,可以让欧盟以非常有利的利率从市场获得借贷,而不会对欧盟自身或其成员国产生直接的义务。”

英国脱欧“有极大的破坏性”


索罗斯表示,英国脱欧“危害性极大”,对英国与欧盟双方都是有害的。

他声称,欧盟要重塑形象,需承认欧元作为单一货币有许多尚未解决的问题,并终结欧元区国家和非欧元区国家的两级身份问题。

索罗斯认为,应摒弃欧洲各国进一步融合的“多速欧洲”的想法,代之以倡导“多路径欧洲”的想法,即成员国在各自的政治和经济方向上拥有更多的自主权。

美元飞涨、新兴市场资本外流可能引发另一场重大金融危机


索罗斯指出,美国退出伊朗核协议以及设立关税壁垒,已经威胁欧美之间的跨大西洋贸易联盟,势必对欧洲经济带来负面影响,尤其是对德国

此外,美元走强也导致资金逃离新兴市场,对包括土耳其和阿根廷在内的新兴市场货币面临贬值风险。

今年迄今为止,阿根廷比索兑美元下跌逾20%。为对抗本地货币贬值,阿根廷采取加息和买入本币的方式稳定汇率。在4月27日至5月4日的8天内,阿根廷连续3次加息,共加息1275个基点使利率升至40%,并不断抛售美元。

而土耳其里拉兑美元最近则经历了大起大落,上周一度触及历史最低水平,接近1美元兑5里拉。土耳其央行随后采取多项措施,包括紧急加息300个基点和简化利率框架,里拉走势才略见起色。


在旷日持久的希腊债务危机惊扰全球市场近十年后,意大利新一轮的政治动荡再次引发人们对欧洲金融体系及欧元命运的担忧。


意大利深陷债务危机
美国企业研究所常驻研究员拉赫曼(Desmond Lachman)最近撰文指出,意大利经济规模是希腊的10倍,其债务危机动摇了欧元区的根基。如果意大利被迫退出这种货币系统,欧元不太可能以目前的形式存在。

自经济大萧条以来,意大利的经济一直在苦苦挣扎,其沉重的债务负担与希腊相抗衡。实际上,意大利的债务危机已经成为当前政治不稳定的主要因素,因为多届政府都未能解决该国的债务问题。

下图显示了欧洲一些国家的债务情况。其中希腊债务为5070以美元,而意大利的债务高达2.4万亿美元。

意大利面临新一轮政治危机,面临退出欧元区的风险


上周末意大利爆发了新一轮政治危机。即便是成立一个临时政府,临时总理科塔雷利(Carlo Cottarelli)也未能赢得主要政党的足够支持。自3月以来,意大利一直试图组建新政府。最新的僵局可能会迫使总统马塔雷拉(Sergio Mattarella)在未来几天回到议会,最早让意大利民众在7月29日进行投票。

5月29日,意大利央行警告称,由于担心新选举可能成为意大利的准脱欧公投,金融市场出现了多年来最严重的抛售潮,意大利快要失去投资者的信任了。如果意大利也举行类似英国的脱欧公投,可能会给欧盟带来致命的打击。

意大利的政治僵局在3月份的全国大选后出现加剧。当时,两大民粹主义政党,即反建制的五星运动党和反移民的北方联盟党,成为了最大的赢家。

一些政治分析人士认为,上周末出现的最新僵局可能会加强这些民粹主义党派的立场,这进一步加深了人们对意大利继续留在欧盟,以及使用欧元的疑虑。

政治分析师皮科利(Wolfango Piccoli)在接受采访时表示:“意大利将陷入旷日持久的争论之中,这一时期将出现激烈的反体制和欧洲怀疑论。”

下图显示了欧元区国家的经济规模情况

即使民粹主义政党没有明确呼吁意大利退出欧元区,他们的实力也加剧了意大利与欧盟官员的政治分歧。由于政治分歧加剧,这将使意大利解决沉重债务负担变得更加复杂化。

5月29日,欧盟官员承诺,将尊重意大利选民选择本国政府的权利。此前,德国的欧盟委员表示,意大利选民不应投票支持民粹主义政党。

负责欧盟预算委员会德国专员Guenther Oettinger在接受采访时表示,他担心的是,未来几周意大利的金融市场、政府债券,以及该国的经济将遭到严重冲击。这可能向选民释放出这样一种信号,他们不应该选择民粹主义政党。

这些言论激起了意大利的反欧盟和反德国的反应。在即将到来的选举中,这可能为民粹主义政党提供更有力的支持。

美国总统特朗普(Donald Trump)尚未对此次危机发表评论。但一些观察人士表示,特朗普政府最近对欧洲铝和钢铁征收高额关税,这一举动只会让情况变得更糟。

美国能源独立协会的分析师拉希曼表示,意大利最不需要的就是加剧美欧贸易紧张关系,因为这可能对欧洲经济造成沉重打击。但是,这恰恰是特朗普政府似乎选择的前景方向。


文章分类: 市场统计
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