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【要闻】美股收评:快消及科技股疲软,财报业绩是硬伤

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周四(4月19日),美指连续第三日录得上涨,一扫前期颓势,主要受到欧元英镑走弱,以及美债收益率大涨所带动。有分析称,随着欧洲央行4月会议将于下周举行,市场对于欧银将传达谨慎立场的观点正占据主流,主要由于欧元区通胀水平仍不及预期,以及经济增速有出现停滞的迹象。

同时,近期强势的英镑录得大跌也引人关注。英镑周四大跌主要由于英国3月零售数据表现不佳,使得投资者猜测即使英国央行于5月加息,但仍可能是鸽派加息。因英国央行可能会对下一次加息持保守态度。据英国央行行长卡尼最新讲话中显示,英国经济数据喜忧参半,可能会于今年加息。

此外,美债收益率大涨,美国5年期债券收益率创下近十年来新高。,要受到近期大宗商品大涨将刺激通胀加速上升,从而逼迫美联储或加快升息步伐所导致。

周五前瞻


时间国家指标名称前值预测值
07:30日本3月全国CPI年率(%)1.51.1
20:30加拿大3月CPI年率(%)2.22.4
20:30加拿大2月零售销售月率(%)0.30.5
22:00欧元区4月消费者信心指数初值0.1-0.1
01:00美国截至4月20日当周油服贝克休斯石油钻井总数(口)815818
--:-- 欧佩克联合部长级监督委员会举行会议。

周四回顾


①英国央行行长卡尼:今年有可能加息;
白宫经济顾问委员会主席哈赛特:预计薪资增速将迎来“完美风暴”;
③美联储理事布雷纳德:通胀良好锚定,但有一些迹象暗示不平衡;
④美国申请失业救济人数降至三周低点,延续了就业市场趋紧的趋势;
⑤英国3月零售销售因天气影响大幅下滑,降幅为12月以来最大;
⑥IMF:中国去杠杆初现成效,资管新规将重塑百万亿市场;
⑦香港金管局:资金流出系套利,港元的联系汇率制度不会有危险;

全球主要市场行情一览



股市


名称最新价涨跌涨跌幅
上证指数3117.3825.980.84%
深证成指10598.35107.201.02%
日经22522191.1832.980.15%
纳斯达克指数7238.06-57.18-0.78%
道琼工业24664.89-83.18-0.34%
英FTSE7328.9211.580.16%
德DAX12567.42-23.41-0.19%
法CAC405391.6411.470.21%
道琼斯指数周四收盘下跌83.20点,跌幅0.34%,报24664.89点;标普500指数周四收盘下跌15.51点,跌幅0.57%,报2693.13点;纳斯达克指数周四收盘下跌57.20点,跌幅0.78%,报7238.06点。


【收盘总结】
今天是本周股市首次出现下跌,投资者试图通过最新一轮的公司财报收益对公司进行分类。标准普尔500指数下跌0.6%,收盘于50日均线上方(2687),道琼斯指数和纳斯达克指数分别下跌0.3%和0.8%。

11个标准普尔500行业中有9个今日出现负增长,快费股(-3.1%)遭受了最惨痛的打击。烟草巨头菲利普莫里斯(PM)引领快消退潮,下挫15.6%,到达其自2015年底以来的最低点,公司报告称其卷烟发货量有所下降。宝洁(PG)也给快消板块来了一刀,尽管其利润高于预期,但还是下跌了3.3%。

权重最大的科技股(-1.1%)也情况不妙。苹果供应商台积电(TSM)可能是今天科技股下跌的罪魁祸首,不仅自身跌去5.7%,还带领其苹果供应商兄弟一起应声下跌。公司在一季度的盈利和收入均低于预期,同时公司也下调了二季度的盈利指导。另据消息称,中国政府对高通(QCOM)收购恩智浦(NXPI)表示关注也产生了一定不确定性。

反观金融股(1.5%)今日展现了强劲的上升势头,主要得益于一个陡峭的收益率曲线和美国运通(AXM)乐观的业绩报告。

能源板块也比较强,上涨了0.1%,尽管原油期货回吐了盘中所有1.6%并最终下跌了0.2%,收于每桶68.30美元




【今日市场动能四要素】
1.市场权重最高的信息技术板块走弱
半导体行业尤为脆弱,这是在龙头合约芯片制造商台积电(TSM)令人失望的财务报告之后,该公司将业绩不佳表示归结于智能手机的需求疲软;另外新闻报道突出了中国对高通(QCOM)收购恩智浦半导体(NXPI)表示关注也对空头有利。

2.利空的收益新闻和分析师评级促使消费类日用品行业重挫
宝洁(PG)超过三季度收益收益预期,但其较慢的有机销售增长以及18年度有机产品销售增长低于其之前的预期。
菲利普莫里斯(PM)第一季度的收入不及预期并且其在卷烟和烟草业务出货量下跌2.3%
摩根斯坦利将Clorox(CLX)评级从“持平”调整为“减持”


3.交易曲线变陡的国债市场,助推美联储官员实现通胀率上调的愿景并且今日费城联储指数显示价格支付指数和价格接收指数分别达到了2011年3月以及2008年5月以来的最高水平
长期利率的上升速度比短期利率快,这对金融业有着积极作用。后者是今天表现最好的板块,这也得益于美国运通(AXP)超预期的财务报告。

4.原油价格的持续走强,助推了能源板块的走强和运输板块的疲软
今天原油价格的上涨是基于动量交易以及对于周五沙特阿拉伯和俄罗斯会面将达成延长产量削减至2019的猜测。


【市场行情】
美国股市今日收盘情况;
道琼斯指数周四收盘下跌83.20点,跌幅0.34%,报24664.89点;
标普500指数周四收盘下跌15.51点,跌幅0.57%,报2693.13点;
纳斯达克指数周四收盘下跌57.20点,跌幅0.78%,报7238.06点


【AEGIS资本将易趣网(EBAY)目标价位从52美元上调至54美元,高于2019的预估】
在下周收益报告出来之前。AEGIS资本将易趣网目标价位从52美元上调至54美元。公司赚的营业收入25.76亿美元(同比增长11.9%)和0.53美元的非GAAP每股收益,(其收入和非GAAP每股收益分别为:25.88亿美元和每股0.53美元)。他们预计易趣网报告期内公司收入将超出预期的驱动因素包:1)美国连续第六个季度商品交易总额增长加速,国际商品交易总额增长加速,StubHub推广目录贡献值上升,和在分类中低龄青少年数量的增长。对于18年二季度,他们预测其公司收入和非GAAP每股收益分别为26.66b亿美元和0.50美元,预估分别为26.83亿美元和0.52美元。我们可能会看到略高于18年二季度预估的结果。除此之外,公司计划将重点放在支付体系建设上,这分析师看来,投资者还未将这块业务算在股价中。


【交易提示】
芝加哥多空比率目前是:0.96。波动率指数:(16.21,+ 0.61,+ 3.9%)。
明天是期权到期日——明天,4月20日是交易四月股票期权的最后一天。


【附件】
今日十亿级以上财报

股票代码季度
去年同期预期实际超出预期
ABBQ1 2018EPS:?0.280.320.310.00%
ABBPre-MarketREV:7.854B8.38B8.627B2.95%
BBTQ1 2018EPS:?0.740.930.974.30%
BB&TPre-MarketREV:2.82B2.84B2.836B0.00%
BKQ1 2018EPS:?0.80.961.114.58%
Bank of New York MellonPre-MarketREV:3.825B4.04B4.178B3.42%
BXQ1 2018EPS:?0.820.730.650.00%
Blackstone GroupPre-MarketREV:1.855B1.75B1.769B1.09%
DGXQ1 2018EPS:?1.221.51.521.33%
Quest DiagnosticsPre-MarketREV:1.899B1.9B1.884B0.00%
DHRQ1 2018EPS:?0.850.940.995.32%
DanaherPre-MarketREV:4.206B4.54B4.695B3.41%
GPCQ1 2018EPS:?1.081.321.270.00%
Genuine PartsPre-MarketREV:3.906B4.49B4.586B2.14%
GWWQ1 2018EPS:?2.883.414.1822.58%
W W GraingerPre-MarketREV:2.541B2.71B2.766B2.07%
NUEQ1 2018EPS:?1.131.071.179.35%
NucorPre-MarketREV:4.815B5.43B5.568B2.54%
NVRQ1 2018EPS:?25.1231.9534.718.64%
NVRPre-MarketREV:1.277B1.47B1.529B4.01%
NVSQ1 2018EPS:?1.131.291.280.00%
NovartisPre-MarketREV:11.539B12.4B12.694B2.37%
PGQ3 2018EPS:?0.96110.00%
Procter & GamblePre-MarketREV:15.605B16.23B16.281B0.31%
PMQ1 2018EPS:?0.980.9111.11%
Philip MorrisPre-MarketREV:6.064B6.99B6.896B0.00%
PPGQ1 2018EPS:?1.351.411.390.00%
PPG IndustriesPre-MarketREV:3.569B3.73B3.786B1.50%
RCIQ1 2018EPS:?0.480.60.7118.33%
Rogers CommunicationsAfter-HoursREV:2.504B2.76B2.87B3.99%
SKXQ1 2018EPS:?0.60.740.680.00%
Skechers USAAfter-HoursREV:1.073B1.2B1.25B4.17%
SONQ1 2018EPS:?0.590.720.742.78%
Sonoco ProductsPre-MarketREV:1.172B1.29B1.304B1.09%



机构评级
代码公司名称评级机构动态原始评级最新评级
TXTTextronBank of America上调弱于大盘买入
TCBITexas Capital ...PiperJaffray上调中性增持
SSprintMacquarie上调弱于大盘中性
PRTYParty City Hol...Bank of America上调中性买入
NVCRNovoCureDeutsche Bank上调持有买入
LBTYALiberty GlobalCredit Suisse上调中性跑赢大盘
IRBTiRobotPiperJaffray上调中性增持
DIODDiodesLongbow Research上调中性买入
WMTWalmartArgus上调持有买入
LTXBLegacyTexas Fi...Keefe Bruyette & Woods下调跑赢大盘持平
ADTNAdtranArgus下调买入持有
ALGNAlign TechnologyMorgan Stanley下调增持保持
COPConocoPhillipsJefferies下调买入持有
COPConocoPhillipsEdward Jones下调买入持有
VVVValvolineLongbow Research下调买入中性
SNBRSleep NumberRaymond James下调跑赢大盘持平
SCCOSouthern CopperB. Riley FBR下调买入中性
ESNTEssent GroupWells Fargo下调跑赢大盘持平
ACETAcetoCanaccord Genuity下调买入卖出
MEDMedifastSidoti & Co.下调买入中性
MTGMGIC InvestmentWells Fargo下调跑赢大盘持平
PTENPatterson-UTI ...Societe Generale下调买入持有
NOVNational Oilwe...Societe Generale下调买入持有
PBAMPRIVATE BANCOR...Sandler O'Neill下调买入持有


文章分类: 市场统计
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