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【油评】EIA数据现重大利空震惊多头,美油重挫逾2%录两连阴

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美国WTI 4月原油期货电子盘价格周三(2月28日)收盘下跌1.46美元,跌幅2.32%,报61.55美元/桶。油价周二大幅收跌,因EIA原油库存增幅超预期,且汽油库存意外大增;同时,美国原油产量再创历史新高并接近俄罗斯产量。
原油收盘.jpg与此同时,ICE布伦特4月原油期货电子盘价格收盘下跌0.87美元,跌幅1.31%,报65.76美元/桶。
 (上图为美国WTI 4月原油期货价格日内分时图,图上时间为美国东部时间;图片来源:汇通财经讯息网)
 (上图为美国WTI 4月原油期货价格最近一年的日线蜡烛图,图上时间为美国东部时间;图片来源:汇通财经讯息网)

EIA数据中多项利空施压油价跳水



EIA数据显示,截至2月23日当周,美国原油库存增加300万桶,而分析师预期为增加210万桶。

汽油库存增加了250万桶,而分析师预期为减少19万桶。汽油期货大幅下跌,导致其他能源价格走低。

能源对冲基金的合伙人John Kilduff表示,EIA报告偏空,主要是由于原油和汽油库存大幅增加。

汽油期货下跌4%,至1.7313美元/加仑。尽管炼油厂最近几周的产量有所增加,但库存仍在上升。

Lipow Oil Associates的总裁Andrew Lipow称,尽管炼油厂正在进行维护,但与前几年相比,炼厂加工的原油却有增无减,并增加了汽油和柴油供应。

美国石油产量增速惊人,赶超俄罗斯指日可待



尽管石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯的石油产量有所下降,但美国石油产量的飙升仍限制了今年的油价。

周三公布的媒体调查显示,OPEC在2月维持减产力度,产量降至3228万桶,为去年4月以来最低水平。

澳洲Rivkin Securities的分析师William O'Loughlin表示,美国产量的攀升继续令市场承压,因投资者担心OPEC减产将被美国产量上升所抵消。

自2016年年中以来,美国原油产量增加了五分之一,达到1000多万桶/日。周三公布的数据显示,产量再次上升至1030万桶/日,并已接近俄罗斯的产量。更可靠的月度数据将在当天晚些时候公布,分析师预计该报告将再次对产量进行大幅上修。

全球三大原油消费大国需求有所放缓



此前,全球三大原油消费国——中国、印度和日本的月度工厂活动有所放缓,消息对早盘油价施压。

中国是全球最大的石油进口国,周三报告称,2月份工厂活动的增长是自2016年7月以来的最低水平。

日本是全球第三大经济体,今年1月的工业产出创下自2011年3月地震以来的最大跌幅,突显出需求的减弱和库存的增加。

周三公布的一项商业调查显示,印度2月份工厂活动增速放缓至4个月低点,因新订单减少,并拖累产出,此前制造商以最快的速度提价。

另外,美元周三触及一个月高位,给原油带来额外压力。美元走强会使其他货币持有者购买石油的价格更加昂贵。

EIA昨夜公布,截至2月23日当周,美国原油库存增加301.9万桶,超过预期的增加207.7桶;汽油库存亦意外增加248.3万桶,预期为减少19万桶。在另一份月度报告中,EIA称美国12月原油产量下滑10.8万桶/日至995万桶/日,但将11月数据上修至1005.7万桶/日。同时最新周度数据显示,美国原油产量再增1.3万桶/日至1028.3万桶/日。分析师预测,美国原油产量或会比预期更快突破1100万桶的关口。

隔夜WTI原油遭遇了两波巨量卖单砸盘。NYMEX最活跃WTI原油主力期货合约在北京时间23:30一分钟内成交10866手,交易合约总价值近7亿美元;随后又在北京时间03:28一分钟内成交13906手,交易合约总价值近9亿美元。

此外,投资者还在关注10年期美债收益率走势。Tyche Capital Advisors分析师John Macaluso指出,过去几个星期美债投机性净空头寸规模已经创下了纪录水平。如果10年期美债收益率突破2.95%一线,将进一步催生风险规避情绪,原油作为风险资产也会遭遇抛售。

由于地理和基础设施方面的问题,加拿大石油公司已经承受了加拿大石油供应过剩的压力,因为加拿大被迫以约45%的巨大折扣将石油卖给客户。

加拿大经济数据方面,1月工业品物价指数以及1月原材料价格指数好坏参半。但加拿大早些时候报告称,预算平衡为5.7亿加元,以应对2017年之前的28.4亿加元,并预计2018年预算/财政赤字为181亿加元。

加拿大还计划到2022年将赤字缩减至123亿美元,到2022年,累计赤字将达到980亿美元,债务与GDP之比将从2018年的30.1%降至28.4%。

总体而言,赤字预测与10月份相比几乎没有变化,加拿大预计在2017-2022年期间平均GDP增长率为2%。但预算的一个变化是,在2019年之前拨给基础设施支出的72亿美元被重新分配给了另一个部门支出,其中一半以上用于退伍军人。因此,增加社会支出而不是减少支出可能也影响加元。

加拿大利率仍然是宽松的,现在加拿大削减赤字将导致就业的损失,当前的预算案完全可以应付所有可能发生的情况。

尽管加拿大央行是G10中除美联储以外的最鹰派中央银行,但为了加拿大的增长和就业、以及更高的预算/财政赤字和更高的政府资本支出的评论,对加拿大央行而言仍是负面的。与此同时,市场预计2018年加拿大央行将加息2次。

总体来看,加元在商品和财政问题上面临压力,加上北美自由贸易协定的不安。所有人的目光都集中在周五的加拿大国内生产总值(Q4)上,这一数字预计将在2%与1.7%之间。

文章分类: 国际财经
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