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【要闻】假日中油市再起波澜,共甘共苦普京欲减产?

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周一(10月10日)美国哥伦布日假日,市场交投清淡。市场关注本周三美联储纪要,周五美联储主席耶伦的讲话,并继续炒作美联储升息前景,这支撑美元攀升。原油方面,市场密切关注阿尔及利亚产油国大会对减产的磋商,期间俄罗斯总理普京准备好限产,甚至减产的言论再度激起油市多头的热情,在此支撑下油价跳升3%。

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具体市场上,美元指数震荡攀升挑战97关口,受美联储年内升息预期支撑;欧元兑美元震荡回落跌至1.1150下方,欧洲央行官员称短期内不会退出QE,且美联储升息预期支撑美元施压欧元;金价维持低位震荡暂时企稳,中国国情假期后实物买家重返市场;油价跳涨3%触及一年高位,俄罗斯准备加入限产。

美元指数震荡攀升挑战97关口,受美联储年内升息预期支撑。周一是美国哥伦布日假日,没有经济数据公布。本周市场关注的焦点集中在周三美联储会议纪要、周五美联储耶伦讲话以及周五零售销售等重要经济数据。根据CME Group的FedWatch工具,交易商现在预计美联储12月升息的机率为约70%。

美联储年内升息预期继续支撑美元。周一投资者继续消化吸收上周五的非农就业数据,数据表明美国9月非农就业人数增加15.6万人,该数据支撑美联储在今年12月升息的观点。

法国巴黎银行的分析师指出,本周至少有7位美联储官员将发表讲话,其中包括美联储主席耶伦;预计讲话仍将暗示美联储可能于12月加息;另外,将于周五20:30公布的9月美国零售销售料录得强劲上涨;随着12月FOMC会议的临近,市场进一步认为美联储政策将收紧,预计今年稍晚美元料上涨。

瑞士信贷资深外汇投资策略师Heng Koon How表示,“我们的基本假设仍是美联储12月升息,随后在明年再升息两次,如果美国货币政策小幅收紧伴随潜在的财政刺激,则可能为明年美元上涨奠定基础。”

官员言论方面,美联储鸽派官员再度发表鸽派言论。美国芝加哥联储主席埃文斯Evans表示,美联储并不着急12月加息,12月可能是一个适宜的加息时间,但也未看到年底加息的迫切性。劳动力市场继续保持小幅扩张和薪资小幅上涨,都是不错的信号,但通胀目前仍处于美联储2%目标以下。

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美国总统大选第二轮辩论并未给市场行情带来太大的影响。周日晚间,美国总统候选人特朗普与希拉里在华盛顿大学进行了第二次总统大选辩论,讨论了从奥巴马医疗改革计划到税收一直叙利亚内战等许多问题。

在周五流出的一份2005年视频中,可以听到特朗普使用粗俗语言,谈论冒犯女性的话题。这令特朗普陷入开始竞选16个月以来的最严重危机当中,并加深了他与其他共和党大佬
之间的分歧。

墨西哥披索大涨,市场调降美国共和党总统候选人特朗普获胜的机率。特朗普曾誓言,他若当选总统将打击非法移民并重新检讨贸易协议。

伦敦ADS Securities公司CEO Paul Webb表示,“昨晚的美国总统大选辩论可能没有给选民们提供他们期待的足够的方向,但对金融市场而言,这似乎是又一次确认希拉里·克林顿夫人领先。美元兑墨西哥比索大幅下跌,并维持在目前的水平。”

欧元兑美元震荡回落跌至1.1150下方,欧洲央行官员称短期内不会退出QE,且美联储升息预期支撑美元施压欧元。

欧洲央行官员发表鸽派言论,并再度表明该行短期内不会讨论退出QE。欧洲央行管委维勒鲁瓦指出,欧洲央行进行行动仍有“弹药”,要留意长期的负利率政策的影响,欧洲央行的货币政策并没有达到极限。

欧洲央行管委瓦西里奥斯卡斯Vasiliauskas认为,讨论退出QE的时机为时尚早。通胀率正朝向目标前进,缓慢地逐步退出较为合理。

目前市场关心欧洲央行是否会改变购债规模。花旗集团经济学家团队称,欧洲央行料在12月份利率会议上一次性地缩减QE规模200亿欧元、至每个月600亿欧元的水平,但同时可能会将QE计划延长六个月、至2017年9月份。

周一欧元区公布的经济数据表现良好。数据显示,德国8月季调后进口月率3%,预期0.7%,前值-0.7%;出口月率5.4%,预期2.2%,前值-2.6%。德国8月未季调贸易帐+200亿欧元,预期+193亿欧元,前值+195亿欧元。

分析指出该数据暗示出口仍将继续推动第三季预期中的扩张;而此前数据显示出口趋于疲弱,正在失去德国经济主要推动力的传统角色。

欧元区10月Sentix投资者信心指数8.5,预期6,前值5.6。分析指出,此次数据显示10月投资者信心进一步改善,欧元区已经克服了英国脱欧公投带来的冲击,但是欧元区经济复苏步伐仍较为缓慢。全球经济总体上温和复苏。

欧元兑美元小时图显示
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市场对葡萄牙的担忧情绪进一步缓解。葡萄牙财长的言论帮助舒缓了人们对债信评级的担忧。评级机构DBRS上周五晚间称,目前葡萄牙财政状况总体还算不错。而葡萄牙财长称DBRS的评价预示着葡萄牙可以保持住唯一的投资级别的评级。

目前距离DBRS做出评级检视还有不到两周时间。葡萄牙目前背负沉重债务,且经济增长缓慢,需确保在一个评级机构那里至少维持住一个投资级别,方能力保仍处于欧洲央行的购债范围内。

DBRS将于10月21日检视葡萄牙的债信评级;目前葡萄牙评级为BBB (低),评级展望为稳定。DZ Bank策略师Christian Lenk称,“关于DBRS的检视,葡萄牙财长努力安抚市场,但对于评级展望的调整,目前仍有尾部风险,最差的情况是下调评等展望。”

金价维持低位震荡暂时企稳,中国国情假期后实物买家重返市场。金价周一维持震荡交投暂时企稳,上周金价录得的11月来最大周度跌幅。上周五美国公布的就业数据低迷,打压了美国短期内加息的臆测支撑金价。此外,在中国国庆黄金周假期后,中国买家重返市场也支撑金价。

现货金升0.2%,报每盎司1,259.48美元。现货银上扬0.7%,报每盎司17.63美元,上周银价重挫8.5%,创逾三年最大周度跌幅。

周一是美国哥伦布日假日,市场交投清淡。而上周金价大跌4.5%,并在上周五触及四个月低点每盎司1,241.20美元,跌穿在1,300美元的支撑位后触动一波技术性卖盘。

渥太华Trading Central资深技术分析师Gary Christie认为,在金价录得超过3年以来的最大周跌幅后,黄金多头可能终于可以喘一口气了。金价的大跌令14天相对强弱指标跌至30以下,进入超卖区域,金价有望实现反弹。指标反弹至31上方或暗示黄金的下行螺旋可能逆转。

现货金价小时图头条
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德国商业银行的技术分析师Carsten Fritsch在一份研究报告中指出,金价已经回升至至关重要的200日滚动均线上方,暗示金价有望回暖。Carsten Fritsch称,“随着市场进入新一周的交易,现货黄金价格已经回升至略高于每盎司1265美元左右的200日滚动均线以上的水平。”

ThinkMarkets首席市场分析师Naeem Aslam称,“交易商热衷低吸,即便是短线交易。市场聚焦在1,233美元的支撑位,如果本周美国公布的零售销售数据强劲,将助燃对美联储今年加息的进一步臆测,金价可能再度下探该支撑位。”

Kitco Metals的全球交易主管Peter Hug称,“鉴于当周一市场交投清淡的情况,现在就判定黄金价格已经开始反弹的时机可能还不成熟;金价重新夺回了每盎司1250美元的200日滚动均线,并随后上涨至每盎司1260美元,这加强了市场的基本面。”

交易所交易基金持续增仓提振金价。全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Shares公布,上周五持金量增加11.3吨,创7月初来最大单日升幅。

另据世界黄金协会WGC公布的数据显示,黄金交易所交易产品(ETP)在9月份的总持有量增长了38.1吨,到月底升至2335.6吨,增幅为3%。

油价跳涨3%触及一年高位,俄罗斯准备加入限产。油价周一跳涨逾3%,布伦特原油期货触及一年高位,之前俄罗斯表示,准备加入石油输出国组织(OPEC)的限产计划,且阿尔及利亚会议呼吁其它非OPEC产油国做出同样的承诺。

布伦特原油期货盘中触及2015年10月9日以来最高53.73美元,后削减涨幅,收涨1.21美元,或2.3%,报每桶53.14美元。美国原油期货盘中触及6月9日以来最高51.60美元,后削减涨幅,收报每桶51.35美元,上扬1.54美元,或3.1%。

产油国官员的减产言论支撑油价跳涨。俄罗斯总统普京在伊斯坦布尔举行的能源大会上表示,“俄罗斯准备加入限产行动,且呼吁其它石油出口国也参与进来,冻产,甚至是减产,可能是保持能源市场稳定的唯一正确决定。”

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俄罗斯能源部长诺瓦克指出,“俄罗斯可以考虑减产,但更愿意冻产;俄罗斯的任何冻产决定都取决于OPEC的决定,预计目前供应过剩在100万桶/日。俄罗斯准备好在OPEC同意产量限额后与OPEC达成协议。”

此外沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫表示,“原油供应的对话正朝向正确的方向发展,对11月达成协议有信心,继续相信OPEC将发挥重要作用。在年底前油价涨至60美元/桶并不是不可能的。”

美国原油价格小时图显示
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纽约能源对冲基金Again Capital的合伙人John Kilduff表示,“普京站出来说,俄罗斯将加入限产行动,这给臆测产油国将协同减产的市场人士增加了一丝信心。”

Price Futures Group的高级市场分析师Phil Flynn说道,“很明显,市场正开始认真对待欧佩克减产的前景,而当普京称其将同意冻结产量甚至是减产时,就会让那些心存疑虑的人们变得不那么怀疑。”

John Kilduff表示认为,“到某个时点,市场将要求他们兑现承诺,他们应该让市场看到实际减产行动。到那时,沙特可能会单方面同意减产,因该国希望油价处于高位,我认为,55美元无疑是下一个目标位。”

荷兰银行的分析师认为,本次沙特已承担不起做出又一次的虚假减产承诺,料沙特这次将会极力避免重蹈覆辙,以证明其还是能掌控油市方向亦或稳定油市的。今年4月份多哈会议中欧佩克成员国之间分歧严重,会议以一片混乱结束,导致油市在此后几天都表现出极大的波动性,这显然对沙特阿拉伯的信誉有所损害。

纽约凤凰金融服务公司首席市场分析师Wayne Kaufman表示,“在市场转变当中,原油绝对站在舞台的前排与中心。如果各国的确达成减产协议,那将是一个重大变化,可能帮助目前促进不佳的能源企业提高盈利。这对市场有利。”

OPEC目标于11月30日在维也纳举行的会议上达成协议,将原油日产量削减约70万桶,至3,250-3,300万桶。另外,周五公布的数据显示,基金经理持有的美国原油多头头寸规模为6月以来最大。

也有分析师对阿尔及利亚会议给油价带来的提振保持谨慎。外汇交易公司AvaTrade的市场分析师Shawn Koopman说道,“阿尔及利亚协议没有什么内容是真正固定了下来的。哪些国家将会减产以及减产的幅度有多大,都可能会令协议破裂。俄罗斯方面有着一种言而无信的历史倾向,也就是在对减产协议表示支持后却不遵守。”

北京时间5点51分 美元指数报96.90/92,欧元兑美元报1.1136/38,现货金价报1259.43美元/盎司,美国原油价格报51.13美元/桶

文章分类: 市场统计
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